SOXL 매수기록과 공부

SOXL ETF 개요와 특징

SOXL ETF는 Direxion이 운용하는 3배 레버리지 반도체 ETF로, 필라델피아 반도체 지수(SOX)의 일일 수익률을 3배로 추종하는 상품입니다. 2010년 3월 11일에 출시되어 현재까지 반도체 섹터에서 가장 인기 있는 레버리지 ETF로 자리잡았습니다.

 

SOXL의 추종 지수 분석

SOXL이 추종하는 필라델피아 반도체 지수(SOX)는 인텔, AMD, 엔비디아 등 미국 주요 반도체 기업들로 구성되어 있습니다. 이 지수는 반도체 산업의 대표 벤치마크로 활용되며, 글로벌 반도체 시장의 동향을 가장 잘 반영하는 지표로 평가받고 있습니다.

 

SOXL의 배당 정보

2023년 기준 SOXL의 주요 배당 내역은 다음과 같습니다. 분기별 배당을 실시하며, 최근 1년간 주당 0.12달러에서 0.18달러 수준의 배당금을 지급했습니다. 배당수익률은 변동성이 크지만, 평균적으로 0.5% 내외를 기록하고 있습니다.

2024년 배당 내역:

- 2024년 3월 26일: $0.0353 (배당율 0.0784%)

- 2024년 예정 배당일: 6월 25일, 9월 24일, 12월 23일

2023년 배당 내역:

- 2023년 12월 21일: $0.0630 (배당율 0.208%)

- 2023년 9월 26일: $0.0330 (배당율 0.191%)

- 2023년 6월 28일: $0.0380 (배당율 0.160%)

- 2023년 3월 28일: $0.0250 (배당율 0.160%)

 

주요 특징:

- 분기별 배당 지급

- 현재 연간 배당수익률(TTM): 0.638%

- 1년 배당성장률: 6.97%

- 최근 1년간 주당 총 배당금: $0.31

 

SOXL의 배당금은 분기별로 변동성을 보이고 있으며, 레버리지 ETF 특성상 배당수익률은 상대적으로 낮은 편입니다. 배당금은 시장 상황과 운용 성과에 따라 큰 폭의 변동을 보일 수 있습니다.

SOXL의 10년간 주요 히스토리

2014년: 반도체 호황기로 연간 140% 수익률 기록

2015년: 중국 증시 폭락 여파로 -25% 기록

2016년: 반도체 수요 회복으로 85% 상승

2017년: 암호화폐 붐으로 인한 반도체 수요 급증, 180% 상승

2018년: 미중 무역분쟁 여파로 -45% 하락

2019년: 반도체 시장 회복으로 165% 상승

2020년: 코로나19 충격 후 반등, 연간 95% 상승

2021년: 반도체 슈퍼사이클로 210% 급등

2022년: 테크주 약세로 -85% 하락

2023년: AI 반도체 붐으로 180% 상승

 

SOXL 투자 시 주의사항

SOXL은 3배 레버리지 상품이므로 일반 ETF보다 변동성이 매우 큽니다. 하루 동안의 움직임이 3배로 증폭되어 나타나며, 장기 보유 시 복리효과로 인한 괴리가 발생할 수 있습니다. 따라서 단기 트레이딩 용도로 활용하는 것이 바람직합니다.

 

SOXL의 운용 특성

이 ETF는 스왑계약과 선물을 통해 레버리지 효과를 구현합니다. 일일 재조정(Daily Rebalancing)을 통해 3배 레버리지 비율을 유지하며, 이 과정에서 운용 비용이 발생합니다. 총 보수는 연 1.01%로 다소 높은 편입니다.

 

SOXL의 거래 정보

뉴욕증권거래소(NYSE Arca)에 상장되어 있으며, 일평균 거래량은 약 5천만 주에 달합니다. 높은 유동성으로 인해 매매가 용이하며, 스프레드도 낮은 편입니다.

 

결론

IRP계좌에 퇴직금이 들어오면서 어쩔 수 없이(?) etf투자공부를 시작하고 매매를 하고 있습니다만 최근에 실패한 매수가 SOXL입니다. SOXL매수를 실패했다고 말하는 이유는 간단합니다. 누군가 SOXL 매수하는 것을 따라서 함께 매수를 하게 됐는데요 지금 마이너스 12%가 나고 있는 상황입니다. 공부를 하고 매수여부를 결정했어야 하는데 비록 큰 지출은 아니었지만 남의 말을 듣고 매매를 한다는 것이 이렇게나 위험한 것인줄을 실감하게 됩니다. 다행히 이번은 시험삼아 넣어본 것에 위안을 얻으며 뒤늦게 SOXL에 대해 알아보았는데요. SOXL은 반도체 산업의 성장에 베팅하는 강력한 투자 수단이지만, 높은 변동성과 레버리지 리스크를 지고 있기 때문에 주린이인 제 입장에서는 진입장벽이 있다고 느껴지네요. 저는 배당을 중요시 여기는데 배당쪽으로 매력적이지 않고 공격적인 투자 방식을 가진 etf의 성향에 대해 공부하는 시기라고 생각하고 접근해야겠다는 배움을 얻어갑니다.