월배당주 공부 글래드스톤 인베스트먼트

글래드스톤 인베스트먼트(GAIN) 개요

글래드스톤 인베스트먼트는 중소기업 전문 투자 회사로, 제조업, 소비재, 비즈니스/소비자 서비스 부문에 집중 투자하는 사모펀드입니다. 특히 미국 기반의 중소기업을 대상으로 5백만 달러에서 3천만 달러 규모의 부채 투자와 1천만 달러에서 4천만 달러 규모의 기업 지분 투자를 주로 진행합니다.

 

배당 정보와 수익률

2023년 배당 정보

- 연간 총 배당액: $0.93

- 연간 배당수익률: 6.9%

 

2024년 배당정보

2024년 현재 월배당을 실시하고 있으며, 매월 0.08달러의 정기배당과 함께 분기별로 특별배당을 지급하고 있습니다. 현재 연간 배당수익률은 6.85% 수준을 유지하고 있으며, 매월 안정적인 배당금을 지급하고 있습니다.

1월:

- 배당락일: 1월 22일

- 지급일: 1월 31일

- 배당액: $0.08

 

2월:

- 배당락일: 2월 20일

- 지급일: 2월 29일

- 배당액: $0.08

 

3월:

- 배당락일: 3월 20일

- 지급일: 3월 29일

- 배당액: $0.08

 

4월:

- 배당락일: 4월 18일

- 지급일: 4월 30일

- 배당액: $0.08

 

10월~12월:

- 10월 배당락일: 10월 22일, 지급액: $0.08

- 11월 배당락일: 11월 20일, 지급액: $0.08

- 12월 배당락일: 12월 20일, 지급액: $0.08

 

회사 설립과 성장 과정

글래드스톤 인베스트먼트는 나스닥에 상장된 비즈니스 개발 회사(BDC)로, 중하위 시장에서 성숙 단계에 있는 기업들을 대상으로 투자를 진행합니다. 현재 28개의 포트폴리오 기업을 보유하고 있으며, 15개 기업에 대해 성공적인 EXIT을 달성했습니다.

 

트럼프 당선이 GAIN에 미치는 영향

트럼프의 당선은 GAIN과 같은 중소기업 투자 회사들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다. 트럼프의 법인세 감면 정책과 규제 완화는 중소기업들의 성장에 유리한 환경을 조성할 것으로 예상되며, 이는 GAIN의 포트폴리오 기업들의 가치 상승으로 이어질 수 있습니다.

 

투자 전략과 리스크 관리

GAIN은 일반적으로 7년 정도의 투자 기간을 설정하고, 매각이나 자본재조정, 기업공개 또는 제3자 매각을 통해 투자금을 회수합니다. 포트폴리오 기업의 이사회 지분을 보유하며, 과반수 지분 인수를 선호하는 전략을 구사합니다.

 

결론

글래드스톤 인베스트먼트는 제가 월배당주로 처음으로 시도한 미국 주식인데요. 주가가 지지부진하다가 갑자기 튀었다가 떨어져서 기존 주가로 돌아오는 나름 특이한(?) 패턴을 반복하는 배당주로 체감이 됩니다. 트럼프 행정부의 친기업 정책이 실현될 경우, 회사의 성장 잠재력은 더욱 커질 것으로 전망되는데요 다만 중소기업 투자에 따른 리스크도 존재하고 우량주에 비해서는 안정성이 떨어지는 측면이 있기 때문에 투자에 신중한 고려가 필요하다고 생각합니다. 제게는 매달 들어오는 배당액으로 동기부여를 쏠쏠하게 챙겨준 아이였지만, 주가의 흐름이 우상향한다고 느껴지지 않았고, 아파트로 치면 거래가 잘 안되는 단지라서 우선순위에서 계속 밀려나는듯한 인상을 주는 게 조금 아쉬웠습니다. 지금은 매도를 한 상황이지만 주가가 우상향할 것이라고 판단되는 시점에 다시 월마다 입금되는 배당금을 기대하며 투자하고 싶네요.